基本情報の設定
営業支援機能には初期設定が必要です。用語の解説などご確認ください。
事業年度・目標数を登録する
基本情報
「事業年度」「リード」から「納品」、「フォロー」に至るまでの目標を決め設定します。項目をすべて埋め「登録確認」をクリックすると確認画面へ遷移します。確認して問題なければ「登録」してください。
「事業年度」「事業開始年月」「事業終了年月」は修正できませんのでお気を付けください。
入力された情報を元に来期以降は自動で年度が進みます。修正の必要が発生した場合は大変お手数ですが、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
| 項目名 | 内容 | 登録例 |
|---|---|---|
| 事業年度 | 貴社の該当事業年度を入力してください。 | 第15期 |
| 事業開始年月 (YYYYMM) |
該当年度の事業開始時期を西暦４桁と２桁の月で入力してください。 | 2018年4月の場合 201804 |
| 事業終了年月 (YYYYMM) |
該当年度の事業終了時期を西暦４桁と２桁の月で入力してください。 | 2019年3月の場合 201903 |
| リード目標数 | リードとはマーケティング用語における「見込み客」という意味を表します。目標とする見込み顧客の数を設定してください。見込み顧客と言ってもWebサイトのみの訪問や展示会での名刺交換など、社内で何をもってリード数とするかを定め、目標数を登録してください。 | リード目標数 10,000 |
| 対象目標数 | 目標となる営業のターゲットとなる数を設定してください。 | 対象目標数 5,000 |
| 訪問目標数 | 実際に営業を展開し訪問できる顧客目標数を設定してください。Webマーケティングなど、この工程が省かれる営業もあるかもしれません。 | 訪問目標数 2,500 |
| 提案目標数 | 営業を通して提案まで進める目標数を設定してください。 | 提案目標数 2,500 |
| クローズ目標数 | 営業を通して受注を確約出来る数の目標数を設定してください。 | クローズ目標数 2,500 |
| 納品目標数 | 受注が発生した営業で、納品出来る目標数を設定してください。 | 納品目標数 2,500 |
| フォロー目標数 | 実際にアフターフォローの行動をとる目標数を設定してください。行動としては社内でルールを精緻化してください。 | フォロー目標数 2,000 |