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AIで提案書作成はどう変わる？インサイドセールスに与える影響
提案書作成は、営業活動のなかでも特に負荷が大きい業務のひとつです。商談に向けて短期間で資料を準備しなければならず、内容の精度・デザイン・構成など、担当者のスキルに依存する部分も多く存在します。
とくにインサイドセールス（以下、IS）は、アポイント獲得後に営業へパスするだけでなく、簡易提案や一次提案資料の作成を求められる企業も増えており、「数をこなしつつ質も担保する」ことが課題になっています。そこで注目されているのがAIを活用した提案書作成です。AIで構成案を出したり、文章や図表を生成することで、資料作成のスピードだけでなく質も均一化し、商談化率の向上につながります。本章では、AIが提案書作成にもたらす変化やIS業務に与えるポジティブな影響を詳しく解説します。
提案書作成の業務負荷が大きい理由
提案書作成の負荷が大きい理由は主に三つあります。まず「情報整理の難しさ」です。顧客の課題や業界背景、競合情報など多くの要素を整理し、説得力のあるストーリーにまとめる必要があります。次に「デザイン作業の手間」です。図表作成やレイアウト調整には思った以上に時間がかかり、苦手な担当者ほど非効率になりがちです。
さらに「短納期での対応」が求められる点も負担です。特にISは、アポ取得後すぐに簡易提案が必要になるケースが多く、当日〜翌日対応が発生します。これが業務のボトルネックとなり、スピードや品質のばらつきを生み出しています。
AI活用でインサイドセールスの商談創出が加速する仕組み
AIは構成案の作成、課題整理、文章生成、図表作成を自動化できるため、ISの作業時間を大幅に削減します。特にISが扱うヒアリングメモは情報量が多く整理が大変ですが、AIにまとめさせることで短時間で要点が明確になります。
またAIは業界別の課題リサーチも自動で行うため、担当者ごとの知識差が提案品質に影響しにくくなります。これによりISは量に追われる作業から解放され、より多くの顧客に質の高いアプローチが可能となり、結果的に商談化率の高いアポイントを安定して生み出せるようになります。
AIを使った提案書作成のメリット
AIを使った提案書作成には、スピード・質・再現性の三つの大きなメリットがあります。本章では、それぞれの効果がどのように業務効率化につながるのかを詳しく解説します。
作業時間を大幅に短縮し、アポ後の対応スピードが上がる
従来の提案書作成は、構成検討、文章作成、図版作成、デザイン調整など多くのステップを含むため、1件の資料作成に数時間〜1日以上を要する場合もあります。しかしAIを活用すれば、「構成案の生成」「文章の草案」「図表の自動生成」までを短時間で完了できます。ISにとって最も重要なポイントは「アポ後のスピード感」です。
顧客は課題を認識した瞬間が最も温度感が高く、翌日以降に温度が下がる傾向があります。AIを活用することで、アポイント取得後すぐに価値ある簡易提案ができ、競合より先に“ファーストタッチの印象価値”を提供できます。
構成案・文章・デザインの自動生成で質が底上げされる
AIは大量のデータをもとに、論理構成が整った提案書のベースを自動生成してくれます。文章の自然さ、論理の流れ、情報の整理などを高水準で再現でき、資料作成が得意でない担当者でも質の高いアウトプットを出しやすくなります。
さらに、デザイン特化型AIツール（GammaやBeautiful.aiなど）を使うと、図解・レイアウトまで自動で生成され、担当者は内容の微調整だけに集中できます。これにより、担当者のスキル差による「資料の当たり外れ」を防ぎ、組織全体として提案書の品質を均一化できます。
人的スキルに依存しない“再現性の高い提案書”が作れる
従来の提案書作成は、担当者の経験やスキルに大きく依存していましたが、AIを活用すると、再現性の高い資料が誰でも作成できます。AIは構成テンプレやプロンプトを保存し、何度でも使い回せるため、ISの新任メンバーでも短期間で高クオリティの提案書を作ることが可能です。また、AIが作成した文章は均一でブレが少ないため、営業組織内でのトーンや文体の統一にもつながります。これにより、組織全体で提案・営業プロセスの標準化を進められます。
AI提案書作成に使えるおすすめツール5選
AIを活用して提案書を効率化するには、「文章生成に強いツール」「デザイン自動化に強いツール」「プレゼン形式に強いツール」など用途に合った選び方が重要です。ここでは、営業・インサイドセールス（IS）の実務で最も活躍する5つを厳選しました。
ChatGPT（文章生成の精度が高く最も汎用的）
ChatGPTは、提案書作成において最も万能に使えるAIです。構成案の生成、文章作成、要点整理、業界別の課題リサーチ、比較表や図版案の作成など、多くの作業を短時間でカバーできます。特にISにとって重要なのは、ヒアリングメモを渡すだけで論点整理や提案方向性を自動生成できる点です。これにより、アポ後の初動対応を圧倒的に早くでき、顧客の温度が高いタイミングで提案内容を提示することが可能になります。また、プロンプトテンプレートをチームで共有すれば、提案書のトーンやロジックを標準化でき、新人でも高品質な資料を作れるようになります。
Tome（スライド型提案書を自動生成できるAIプレゼンツール）
Tomeは、テキストを入力するだけでスライド形式の提案書を自動生成してくれるプレゼン特化ツールです。デザイン、レイアウト、文章配置までAIが一括で作ってくれるため、PowerPointが苦手な担当者でもプロ品質の資料を短時間で作成できます。特にISが「簡易版・一次提案書」を急ぎで用意したい場面では非常に相性が良く、スピード感を重視した営業活動で強みを発揮します。また、スタイリッシュなデザインが多く、ベンチャー企業やマーケティング関連の提案に向いています。
Gamma（自動デザインの精度が高く、見栄えの良い資料を即作成）
Gammaは、文章を入力するとAIが瞬時に美しいスライドに変換してくれるデザイン特化ツールです。視覚的に洗練されたレイアウトが自動生成されるため、デザインスキルがない担当者でも高品質な提案書を作れるのが魅力です。資料の統一感を保ちたい企業や、ビジュアル重視の提案書を作成する営業組織で特に役立ちます。ISが作る簡易提案の叩き台をGammaで整え、その後営業が細部を調整するというワークフローも相性が良く、チーム全体の生産性向上につながります。
Canva（テンプレ豊富でブランド統一も簡単）
Canvaは、提案書・企画書・プレゼン資料のテンプレートが豊富なデザインツールです。ドラッグ&ドロップで簡単に編集できるため、デザイン作業が苦手な人でも短時間で高品質な資料を作成できます。AIによる文章生成機能やレイアウト提案機能もあり、「文章＋デザイン」をワンストップで仕上げられる点が強みです。また、企業ごとにブランドカラーやフォントを統一できるため、営業資料のトンマナを揃えたい組織にもおすすめです。
イルシル（日本語特化で文章の読みやすさが強み）
イルシルは、日本語の自然な文章生成に強みを持つAIアシスタントです。提案書の構成案や本文、図解案などを「読み手に伝わりやすい日本語」で生成してくれるため、文章のわかりやすさを重視する企業に向いています。また、操作もシンプルで、AIに慣れていないメンバーでも使いこなせる点が特徴です。ISがヒアリングメモを渡して、要点整理や簡易提案書を作る用途にも最適で、文章品質の平準化にも大きく貢献します。
AI提案書作成ツールの選び方
AI提案書作成ツールを選ぶ際は、「文章生成の精度」「デザイン自動化」「社内テンプレとの相性」「日本語の自然さ」「IS業務との適合度」を中心に比較すると失敗しません。ツールごとに得意分野が大きく異なるため、目的と業務フローに合うものを選ぶことで、提案書作成のスピードと品質をどちらも引き上げられます。
文章生成力が高いか（精度・文脈理解）
提案書の質は文章に大きく左右されるため、まず確認したいのが文章生成力です。文脈を正しく理解し、業界に合わせた自然な文章を書けるかは非常に重要です。ISが扱うヒアリングメモは情報量が多いので、内容を整理し論理的な構成にまとめられるAIほど効果が高くなります。無料トライアルで、自社業界をテーマに文章生成を試し、自然さや説得力をチェックすると判断しやすいです。
デザインやレイアウトの自動化ができるか
提案書作成で最も時間がかかるのがデザイン作業です。そのため、スライドのレイアウトや図表を自動で整えてくれるかは重要な比較ポイントです。GammaやTomeのようなデザイン特化ツールは、文章を入力するだけで整った資料に仕上げてくれます。PowerPointやGoogleスライドへの書き出しができるかどうかも、実務では欠かせないチェック項目です。
社内ルールやテンプレに馴染むか
企業には独自のフォーマットやトンマナがあるため、AIが生成した資料がそれらに馴染むかは重要です。相性が悪いと編集工数が増えてしまいます。既存テンプレートに読み込ませて調整しやすいか、文章トーンを一定に保てるかなど、運用性も含めて確認しましょう。チームでプロンプトを共通化すると、品質の再現性も高められます。
日本語の自然さ・専門表現の正確さ
提案書は読み手の信頼を左右するため、日本語の自然さと専門用語の扱いは特に重要です。AIによっては翻訳調や違和感のある文章を出すこともあるため、生成した文章が「そのまま顧客に出せるレベルか」を基準に判断します。イルシルのような日本語特化型は自然さに強く、営業資料との相性も良いです。
インサイドセールス業務との相性
ISがAIを使う上で最も重要なのはスピードと情報整理力です。ヒアリングメモから要点を素早く抽出できるか、簡易提案書を即日で作成できるかは商談化率に直結します。また、営業との共同編集がしやすいか、Google WorkspaceやMicrosoft 365と連携できるかも大切です。テンプレ・プロンプトを組織で共有できるツールなら、チーム全体の生産性も上げられます。
AIで提案書を作成する際の注意点
AIを使えば提案書作成は大幅に効率化できますが、品質を落とさず実務に耐える資料にするためには、いくつかの注意点があります。特に「機密情報の扱い」「文章の正確性」「専門性のチェック」「デザインの最終調整」などは、人の確認が不可欠です。ここでは、AI活用で失敗しないための重要ポイントを整理します。
機密情報や個人情報をそのまま入力しない
AIに情報を渡す際、最も注意すべきなのが機密情報や顧客の個人情報です。社外に出せない情報をそのまま入力してしまうと情報漏洩のリスクが生まれるため、必ず匿名化・抽象化して入力する必要があります。企業によっては利用ルールが定められている場合もあるため、社内規定に沿って使用することが基本です。資料の要点だけを渡す、固有名詞を伏せるなどの工夫が安全な運用につながります。
AIが生成した文章の精度を必ず確認する
AIは便利ですが、生成結果が必ず正確とは限りません。文脈の誤解、データの不一致、専門表現の誤用などが起きることもあります。そのため、AIが作成した文章は必ず人が最終チェックし、事実・数字・業界特性の整合性を確認することが重要です。特に提案書は「相手企業の課題」に直結するため、誤った表現があると信頼低下につながる可能性があります。AIの文章は“叩き台”と捉え、最後は人が仕上げる前提で使うと安心です。
専門的な内容はAI任せにしない
業界特有の専門知識や高度な技術説明は、AIが誤って解釈するケースが多くあります。そのまま使うと、内容に違和感が出たり、実情とズレた提案になってしまうことがあります。特にBtoB領域では専門性の高さが求められるため、AIが生成した内容に対しては、担当者自身の知識や社内資料で必ず裏取りをする必要があります。専門度が高い部分ほど、人の経験を反映させて編集することが求められます。
デザインは人が最終チェックする必要がある
AIはスライド構成やデザインを自動生成できますが、最終的な見やすさやブランドトーンの統一は、人の調整が不可欠です。図表の強調点、色使い、レイアウトの統一感など、細かい部分はAIが判断しきれないことがあります。特に営業資料は「見た瞬間の印象」が商談に影響するため、仕上げの段階では必ず人が目視で確認し、社内基準に合うように整える必要があります。
過度なテンプレ化による“型にはまりすぎ”に注意
AIを使うと便利な反面、毎回似たような構成や文章が生成され、提案書が画一的になりやすいという課題があります。顧客ごとに課題や状況が異なる以上、提案内容を個別に最適化する視点は必要です。AIが生成した構成案をそのまま使うのではなく、「相手企業の特徴」「課題の深さ」「必要なアプローチ」を踏まえてカスタマイズすることで、説得力のある提案書になります。AIと人の役割分担を意識することが、質の高い提案書の鍵になります。
インサイドセールスにおけるAI活用の拡張アイデア
インサイドセールス（IS）は、AIとの相性が非常に良い職種です。ヒアリングメモの整理、簡易提案の作成、見込客の分析など、日々の業務には大量の情報処理が含まれるため、AIを取り入れることで生産性が大幅に向上します。ここでは、提案書作成以外にもISがAIを活用できる具体的なアイデアを紹介します。
アポログの要約・課題抽出をAIで自動化
ISが毎日作成する「アポログ（商談・架電メモ）」は情報量が多く、整理に時間を取られがちです。AIを使えば、メモを貼り付けるだけで課題・現状・ニーズ・次のアクションなどの要点を自動で抽出できます。これにより、引き継ぎ資料や提案書のインプットが素早く整い、営業との連携がスムーズになります。特に案件数が多いチームほど効果が大きく、分析精度も向上します。
提案書のパーソナライズを自動生成
AIは顧客の業界や企業規模に合わせて提案内容を自動調整できるため、ISが行う簡易提案の質を高めるのに非常に効果的です。ヒアリングメモを読み込ませることで、「業界特有の課題」「競合の傾向」「自社ソリューションのどこが刺さるか」を踏まえた提案を作れます。短時間で個別最適化された資料を提供できるため、営業が受け取った後の商談展開もスムーズになります。
次回アクションやフォローメール文の自動作成
IS業務では、アポ後のフォローメールや次回アクション整理が欠かせません。AIを使えば、ヒアリング内容と提案方針を踏まえて「メール文」「次のアクション案」「営業への引き継ぎメモ」を自動生成できます。これにより、返信スピードが速くなり、顧客の熱が冷めないうちに適切なコミュニケーションをとることができます。メールのトーンや長さも指定できるため、実務で非常に使いやすいです。
営業シナリオやアプローチ台本の最適化
架電スクリプトやアプローチトークは、ISの成果に大きく関わります。AIは成功データや過去の商談ログを学習し、「反応が良くなる導入文」「質問の順序」「切り返し例」などを最適化できます。これにより、ISのスキル差を縮小し、新人でも成果を出しやすい環境を作れます。また、既存の台本を改善するプロセスも短縮され、ABテストも実施しやすくなります。
顧客理解レポート・見込み度スコアの自動化
AIは顧客のウェブ行動、過去の問い合わせ内容、商談ログなどをもとに「関心領域」「抱えていそうな課題」「課題認識度（顕在・準顕在・潜在）」を推定できます。これにより、ISは優先度の高いリードに集中でき、提案の精度を上げることができます。また、営業チームに渡す際も「顧客理解レポート」として自動生成できるため、受注率の向上にもつながります。
